• Eutelsat SA platziert erstmals Euroanleihe zur Refinanzierung
    Eutelsat meldete heute die Refinanzierung sämtlicher existierender Kreditvereinbarungen der Eutelsat SA (96% im Eigenbesitz) in einem Gesamtvolumen von 1,3 Mrd. €, die im November 2011 fällig werden.

    Die Refinanzierung wird wie erwartet stattfinden durch:

    - die Ausgabe einer ungesicherten siebenjährigen Seniorschuldverschreibung (the “Bonds”) in Höhe von 850 Mio. €; und

    - den Abschluss eines neuen fünfjährigen ungesicherten revolvierenden Senior-Kreditrahmens in Höhe von 450 Mio. €

    Das Orderbuch für die Anleihen erreichte mehr als 3,8 Mrd. € und unterstreicht das Vertrauen des Marktes in das langfristige Geschäftsmodell von Eutelsat. Die Anleihen werden zu 99,232 Prozent ausgegeben, zu 100 Prozent ihrer Kapitalhöhe abgelöst und sind mit einem jährlichen Zinskupon von 4,125 Prozent ausgestattet. Die Anleihen werden durch Clearstream und Euroclear abgerechnet. Es werden Anträge für die Zulassung der Anleihe am regulierten Markt der Luxemburger Börse gestellt. Die Anleihen werden zum 7. Jahrestag ihrer Ausgabe fällig. Die Anleihen sollen am 26. März 2010 ausgegeben und abgerechnet werden.

    Darüber hinaus wird zeitgleich ein neuer revolvierender Senior-Kreditrahmen in Höhe von 450 Mio. € durch die Eutelsat S.A. realisiert, um den Restbetrag ihrer existierenden 1,3 Mrd. € Kreditlinien zu refinanzieren und ihre finanzielle Flexibilität zu erhöhen. Dieser revolvierende Senior-Kreditrahmen wird 2015 fällig. Dies ist in den heutigen Kreditmärkten eine außergewöhnliche Laufzeit für ein BBB- Rating von S&P und Baa3 für Moody’s.

    Im Ergebnis dieser Refinanzierung wird die Gruppe Eutelsat Communications die Laufzeit ihrer Finanzierung von 2,7 Jahren zum 31. Dezember 2009 auf 5,3 Jahre verlängern.

    Die Nettoeinnahmen aus der Anleihe werden genutzt, um gegenwärtige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 850 Mio. € der Eutelsat SA zurückzuzahlen. Diese bestehen aus einem Langfristdarlehen in Höhe von 650 Mio. € sowie einer Inanspruchnahme von 200 Mio. € aus dem aktuell existierenden revolvierenden Kreditrahmen in Höhe von 650 Mio. Diese Kreditvereinbarungen aus dem Jahr 2004 mit Fälligkeit 2011 werden nach Abschluss der Transaktion, die am 26. März stattfinden soll, vollständig gekündigt und ausbezahlt. www.eutelsat.de


    Fr, 19. Mär 2010


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